ＩＰＯ初値予想「メルカリ」
上場日：2018/6/19
市場：東証マザーズ
業種：情報・通信業
公開株数：43,554,800
公開価格：3,000円
主幹事：大和証券、三菱ＵＦＪモルガン証券
事業内容：CtoCマーケットプレイス「メルカリ」その他のマーケットプレイス関連事業の開発・運営など
メルカリの考察①
メルカリの業種は「情報・通信業」（ＩＴ系）になりますので、業種の人気としては「高い」と思います。
当選枚数は「43,554,800株」と多く「大型ＩＰＯ」になりますので、その点での需要面は良いとは言えないと思います。
また、主要大株主には「180日」のロックアップ、ＶＣありＳＯありになります。
そして、上場直後に行使できるＶＣ及びＳＯの枚数は多くありますので、その点での需要面も良いとは言えないと思います。
会社の売上や利益については、売上は年々が上がっていますが、利益は毎年赤字になっていますので、業績に不安があると思います。
メルカリの考察②
メルカリの考察としては、まず知名度は高く話題性も高く、初値が注目されると思います。
また、業態はＩＰＯでは人気のＩＴ系で、さらに人気があるスマホ系になりますので、業態の人気としても高いと思います。
さらに、前回の上場から期間が2週間以上も開いていますので、上場するタイミングも良いと思います。
ただし、大型ＩＰＯになりますので、需要的な不安があり、さらに赤字経営になりますので、業績的な不安もあると思います。
総合的に見ると、話題性はかなり高いと思いますので、そのことで買いが多く集まることで、公募割れすることはないと予想しています。
初値予想
評価：Ｂ（５）
初値予想：4,500円前後
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