ＩＰＯ初値予想「ジェイック」
上場日：2019/10/29
市場：東証マザーズ
業種：サービス業
公開株数：164,400
公開価格：4,750円
主幹事：SMBC日興証券
事業内容：教育融合型人材紹介サービス「就職カレッジ」「女子カレッジ」「セカンドカレッジ」「新卒カレッジ」を提供するカレッジ事業、および「７つの習慣」をはじめとした教育研修サービスの提供
ジェイックの考察①
ジェイックの業種は「サービス業」（教育融合型人材紹介サービスの提供など）ですので、業種の人気は「普通」かと思います。
公開株数は「164,400株」と少ない「プラチナチケット」になりますので、その点での需要は良いと思います。
また、主要株主には「1.5倍or90日or180日」のロックアップ、ＶＣなしＳＯありになります。
そして、上場直後に行使できるＳＯは少ないので、その点での需要は良いと思います。
会社の業績は、売上及び利益は伸び傾向にありますので、業績の不安は少ないと思います。
ジェイックの考察②
ジェイックの業態は、教育融合型人材紹介サービスの提供などですので、業態の人気は「普通」かと思います。
ただし、人材派遣系はＩＰＯでは多く、同業他社も多いことから、人気は一段落ちると思います。
とはいえ、吸収金額が少ない「プラチナチケット」ですので、需要は非常に良いと思います。
また、公開価格が高い「値がさ株」になりますので、初値が高くなればなるほど、手が出しにくくなるのは、マイナスだと思います。
さらに、本日上場の「セルソース」の初値が付かずで、実質二社同時上場になりますので、資金の分散が気になります。
考察としては、ＩＰＯの地合いは回復傾向にあり、プラチナチケットも相まって、高い初値が期待できると思います。
初値予想
評価：Ａ（７）
初値予想：9,500円前後
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